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市场心态偏弱 钢价还将调整?

       节后建筑钢材价格小幅回落,区域间分化明显。本周建筑钢材市场价格下跌,全国25个主要市场螺纹HRB400(20mm)均价为3784元/吨,较上周下跌50元/吨。具体来看,春节假期受突发公共卫生事件影响,市场商家、仓库、物流等普遍延迟开工,开盘首日金融市场大幅下挫,其中螺纹钢、热轧板卷等品种商品期货更是一度跌停,市场整体心态悲观,其中华东地区报价商家大幅下调价格,其余地区虽市场暂未开市,但心态普遍较为悲观。

 

       2月8日唐山钢市快报

 

       唐山普方坯昨本地及昌黎部分钢厂暂不对外销售,暂不出价,迁安地区稳报3300。今日钢市延续弱势,钢坯整体成交弱,下游成品材价格持稳运行,具体成交如下:

 

       带钢:唐山小窄带持稳运行,主流厂家报3200,整体市场成交弱;唐山355带钢较昨降10,现货主流报价3190,瑞丰现货3210,现货较期货价格低20,成交清淡。

 

       型钢:唐山型钢整体持稳运行,现主流报价槽钢3410-3450,工字钢3450,角钢3440,轧企继续停产中,贸易商多未开工,市场成交寥寥。

 

       管材:唐山脚手架管部分主流较昨稳,现含税报3450-3510,成交偏弱。

 

       热卷:唐山开平板价格弱稳,1500宽普开平板一线钢厂3360,二线钢厂3350,锰开平3500。

 

       中板:唐山中板价格稳,14-22mm普板主流报3450,低合金板报3650。

 

       废钢:唐山废钢市场主稳:重a2470-2550,一级破碎料2280-2300,钢筋小压块2200-2220,剪切料2070-2150,钢销团销块2020-2200,矽钢片2350-2360,彩钢瓦压块1910-1950,模具钢2490-2500,不含税。

 

       建材:唐山建材市场主流稳,现三级大螺纹3360,三级小螺纹3390,盘螺3570。

 

       钢坯:唐山钢坯直发弱,钢坯现货报价3080左右含税出库,成品材市场多休市,整体成交清淡。8日唐山迁安地区普方坯部分资源出厂稳,报3300,现金含税。

 

       ▍一、概述

 

       本周全国钢坯市场价格宽幅下调,截止2月7日,唐山钢坯出厂报3300元/吨,较节前持平,钢坯市场价格报3100元/吨。

 

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

 

       ▍二、唐山钢坯成本分析

 

       调研结果显示,唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2235元/吨,平均钢坯含税成本2973元/吨,较节前涨15元/吨。与2月7日唐山钢坯市场价格3300元/吨相比,钢厂平均毛利润约为327元/吨,较节前降15元/吨。

 

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

 

表-2钢坯与成品材价差比较

 

       ▍三、钢厂生产情况

 

       1、高炉生产情况

 

       唐山地区138座高炉中有42座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计33570m³;影响产量约55.48万吨,产能利用率79.46%,较节前下降1.5%,较上月同期上升0.63%,较去年同期上升2.5%。

 

图-2017-2020年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

 

       2、钢企钢坯外卖量统计

 

       通过对唐山地区30家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约4.27万吨,周比减少1.48万吨/天。本周受需求和运输影响,钢厂钢坯外卖量受限,大部分入厂内库存。当前钢厂在库存、需求和运输多重压力下,检修及预期检修高炉情况有所增加。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约0.37万吨,较上周减少0.48万吨。

 

图-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

 

       3、唐山主流仓储钢坯库存变化

 

       本周唐山仓储及港口钢坯库存为51.96万吨,较上周日统计增7.19万吨,较节前最后一次统计增20.9万吨。节后下游厂商多未复工,加之当前运输受限制,库存多累积入库,增幅明显。但考虑到当前钢坯厂家发货困难,多被动入厂库,因此预计近期仓储库存虽增,但幅度不会太大。

 

图-4 唐山地区主要仓库及港口库存

 

       4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

 

       本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存25.13万吨,周比(1月30日)增加3.53万吨,统计唐山地区33家调坯企业厂内钢坯库存为36.38万吨,周比(1月30日)增加6.33万吨。

 

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

 

       ▍四、钢坯需求数据

 

       1、调坯轧钢厂开工状态

 

       唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线6条,整体开工率为6.9%,较上周(1月30日)相比持平。产能利用率为11.54%,较上周相比下降10.34%。

 

 图-6 2018-2020年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

 

       2、调坯轧钢厂成品库存数据

 

       唐山59家型钢厂合计库存53.55万吨,较上周(1月30日)相比上升4.4万吨,周环比上升8.95%。

 

图-72018-2020年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

 

       ▍五、总结

 

       本周唐山钢坯价格出厂暂停报价,部分钢厂暂停外售钢坯,但目前市场价格3100元/吨左右,较节前市场价降300元/吨左右。本周调研唐山钢坯外销受利润、运输以及下游需求等多方面因素影响减量明显,钢厂厂内钢坯库存明显增加,部分在发协议量同样被动累库,仓储库存增量明显。短期内钢厂端在运输、库存、需求等多方压力影响下,高炉以及轧线检修预期增大,另外下游调坯轧钢企业仍尚未明确复产日期,调坯材品种利润以及库存的压力也在显现,钢坯价格将持续承压。

 

        钢材市场预测

 

       对于下周而言,

 

       1、供给端,本周监测的139家建材钢厂螺纹钢周实际产量281.59万吨,周环比减少18.78万吨。受疫情影响,目前短流程企业如电弧炉企业普遍延后开工,而长流程企业受物流运输受限或自动减产影响,整体供给水平下降。

 

       2、需求端,下周各地市场商家开始陆续归市,但从了解的下游复工情况来看,目前各地下游复工多数较往年延期,部分地区更是延迟开工至3月份,钢材需求整体启动将延迟。

 

       3、库存端,节后归来市场、钢厂库存均出现明显回升,同时由于仓库开工延迟、物流运输受限目前在途库存较大,考虑今年需求启动延迟情况,整体库存压力或大于往年。综合来看,预计下周国内建材价格或继续下跌。


(来源:我的钢铁网微信)


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